Százalékos nyereség kalkulátor

Mi az a százalékos nyereség kalkulátor?

A százalékos nyereség kalkulátor egy olyan eszköz, amely kiszámítja a százalékos nyereséget, vagyis a belépő ár és a kilépő ár közötti értékváltozást, a belépő ár százalékában kifejezve. A mérőszám, amelyet kiszámít, a százalékos nyereség, két nyers árat alakít egyetlen összehasonlítható számmá: egy pozitív eredmény nyereség, egy negatív veszteség, a szám nagysága pedig megmutatja, mennyire mozdult el az ár ahhoz képest, amit fizetett. Mivel a változást a belépő árhoz mérik, nem egy fix összeghez, ugyanaz a 20 pontos mozgás egy olcsó részvényen nagy nyereség, egy drágán pedig kicsi. A kalkulátor elvégzi ezt az osztást Ön helyett, és egy mennyiség vagy egy tartási időszak megadásával ugyanezt a számot kiterjeszti a pénzben elért nyereségre és az évenkénti rátára.

Miért fontos a százalékos nyereség kalkulátor a befektetők számára?

A százalékos nyereség kalkulátor azért fontos a befektetők számára, mert két árat összehasonlítható hozammá alakít, azzá az egyetlen számmá, amelyet mérlegel, mielőtt eldönti, hogy tartja, eladja vagy újrabefekteti. Egy nyers ármozgás önmagában keveset mond: az $50-ről $60-ra és az $500-ról $510-re való emelkedés ugyanaz a $10, de az egyik 20%-os, a másik 2%-os nyereség, és csak a százalék teszi közvetlenül összehasonlíthatóvá két pozíciót vagy két ötletet. Minden eredmény ugyanilyen módon való méretezése a befektetés alapvető szokása, mert megakadályozza, hogy egy nagynak tűnő dollárösszeg elrejtsen egy vékony hozamot, vagy egy kicsi elrejtsen egy erős százalékot.

A befektetők a döntés pillanatában nyúlnak a kalkulátorhoz, amíg még van választásuk. Használja egy már zárt vagy még nyitott pozíció megítélésére, hogy teszteljen egy belépési ötletet egy árcél ellenében, mielőtt tőkét kötne le, vagy hogy ellenőrizze, mekkora hozamot adna egy részvény, ha elérné az elképzelt szintet. A lényeg, hogy a százalékot cselekvés előtt futtassa: ez a döntést a hozamhoz köti, nem a headline árhoz.

Hogyan használja a százalékos nyereség kalkulátort a részvényhozamokhoz?

A százalékos nyereség kalkulátor használatához válasszon egy módot, adja meg a vételi és az eladási árat, és a kalkulátor visszaadja a százalékos nyereségét, a nyert összeggel és az évesített hozammal együtt.

A százalékos nyereség kalkulátor használatának lépései az alábbiakban olvashatók:

1. Válasszon egy számítási módot. Válassza az "Árakból" opciót, hogy megkapja a százalékot egy vételi és eladási árból, a "Kilépés kiszámítása" opciót, hogy megtalálja azt az eladási árat, amelyet egy célzott nyereség igényel, vagy a "Belépés kiszámítása" opciót, hogy megtalálja az ebből következő vételi árat.
2. Adja meg a vételi / belépő árat. Ez az az ár, amelyet a részvényért fizetett, és ez az alap, amelyhez a teljes százalékot mérik.
3. Adja meg az eladási / jelenlegi árat. Ez az az ár, amelyen eladta, vagy amelyen a részvény jelenleg kereskedik, és az e közötti és a belépő ára közötti különbség a nyereség vagy veszteség.
4. Állítsa be a célzott nyereséget. A két kiszámítási módban beírja azt a százalékot, amelyet célként kitűzött, és a kalkulátor visszaadja a hiányzó eladási vagy vételi árat, ahelyett hogy Öntől kérné.

A speciális beállítások lehetővé teszik, hogy hozzáadjon egy mennyiséget, hogy lássa a nyereséget pénzben, egy tartási időszakot években, hogy lássa az évesített hozamot, valamint a számlája pénznemét a formázáshoz. Olyan részvényárak köré épülve, mint egy $100-on vásárolt és $120-on eladott részvény, a kalkulátor ugyanígy működik bármely részvénybefektetési döntéshez, és a Számítás gomb megnyomása frissíti az eredményt.

Milyen képletet használ a százalékos nyereség kalkulátor?

A százalékos nyereség kalkulátor által használt képlet a kilépő ár mínusz a belépő ár, osztva a belépő árral, szorozva 100-zal.

Ebben a képletben a belépő ár (entry) az az ár, amelyen vásárolt, a kilépő ár (exit) az az ár, amelyen eladott, vagy a jelenlegi ár, a nyereség % pedig az eredmény, pozitív nyereség esetén, negatív veszteség esetén. A belépő árral való osztás teszi a számot rátává, nem pedig nyers összeggé, tehát bármilyen méretű pozíció között összehasonlítható.

Az alapértelmezett árakat behelyettesítve: (120 − 100) ÷ 100 × 100 = 20%.

A képlet csak az ár változását méri, tehát nem tartalmazza az osztalékokat, a költségeket és az adókat, ami azt jelenti, hogy a visszaadott szám a bruttó árhozam, nem az, ami ténylegesen a számláján landol.

Mi egy százalékos nyereség számítás példája?

Egy százalékos nyereség számítás példája egy $200-on vásárolt és $260-on eladott, 10 részvény mennyiségű részvény, ami +30,00%-ot és +$600-at eredményez, az alábbiak szerint kiszámítva:

1. Százalékos nyereség = (260 − 200) ÷ 200 × 100 = +30,00%.
2. Nyereség összege = (260 − 200) × 10 részvény = +$600.

A százalék az elsődleges eredmény, a $600 pedig ugyanaz a nyereség pénzben kifejezve, miután ismert a mennyiség: 10 részvény, amelyek mindegyike $60-at emelkedett. Vegye észre, hogy a százalékot nem befolyásolja, hány részvényt tart, tehát egyetlen részvény és ezer $200-on vásárolt és $260-on eladott részvény is egyaránt +30,00%-ot ad vissza, miközben csak a nyereség összege skálázódik a mennyiséggel.

Hogyan olvassa le a százalékos nyereség kalkulátor eredményét?

A százalékos nyereség kalkulátor eredményét úgy olvassa le, hogy a fő százalékot veszi a fizetett árra vetített hozamának, majd a kísérő kártyákból leolvassa, mit jelent az a hozam pénzben és évente. A fő kimenet a százalékos nyereség, amely zölden jelenik meg, ha pozitív, és pirosan, ha negatív, és mindig a belépő árhoz viszonyított elmozdulást méri, nem valamilyen kerek számhoz. Két opcionális kártya finomítja: a nyereség összege pénzben adja meg az eredményt, miután megad egy mennyiséget, az évesített (CAGR) pedig évenkénti rátaként fogalmazza újra, miután megad egy tartási időszakot, tehát egy öt év alatti +100%-os teljes hozam +14,87% évenkéntiként olvasható.

Az a szám, amelyre cselekvéskor hagyatkozik, az Ön előtt álló döntéstől függ: a százalékos nyereség egy pozíciót vet össze egy másikkal, a nyereség összege megmondja, mit realizálna egy eladás, az évesített ráta pedig az, amelyet érdemes használni, mielőtt eldönti, hogy a hozam indokolja-e a tőke lekötve tartását, ahelyett hogy máshova fektetné be újra. Egy lassan elért nagy teljes nyereség lehet egy szerény évenkénti ráta, ezért fontos az évesített kártya, ha a tartási időszak hosszú.

Hogyan méri a százalékos nyereség kalkulátor a drawdownból való felépülést?

A százalékos nyereség kalkulátor a drawdownból való felépülést a fedezeti nyereség (break-even gain) megjelenítésével méri, vagyis azzal a százalékos emelkedéssel, amely szükséges ahhoz, hogy egy veszteség után visszatérjen a belépő árához, és ez mindig nagyobb, mint maga a veszteség. Ennek oka, hogy a felépüléshez szükséges nyereséget a csökkent árhoz mérik, nem az eredetihez: egy $50-ről $45-re eső részvény 10%-ot esett, de a $45-ről $50-re való visszakapaszkodás 5-ös emelkedés a 45-ön, tehát +11,11%-os nyereség kell a fedezeti ponthoz, nem +10%. A rés gyorsan tágul, ahogy a veszteségek mélyülnek, és ez az aszimmetria pontosan a befektetési drawdownból való felépülés matematikája, ahol egy mély esés aránytalanul nagyobb emelkedést igényel ahhoz, hogy visszatérjen a kiinduló ponthoz.

A kalkulátor automatikusan megjeleníti a fedezeti nyereséget, valahányszor az eredmény veszteség, így láthatja azt a mércét, amelyet a pozíciónak túl kell szárnyalnia, mielőtt ismét pénzt keres. A lényeg, hogy ezt olvassa el, mielőtt átlagolna lefelé vagy kitartana: egy 50%-os veszteség nem 50%-os nyereséget igényel a felépüléshez, hanem azt, hogy az ár megduplázódjon.

Melyek a százalékos nyereség kalkulátor korlátai?

A százalékos nyereség kalkulátor korlátai, hogy egy teljesen a megadott két árból épített becslést ad vissza, és csak az ár változását méri. Mivel kizárólag az árat nézi, kizárja az osztalékokat, a jutalékokat, a spreadet, az adókat, a slippage-t és az inflációt, tehát a valós hozama alacsonyabb a megjelenített bruttó számnál: a díjak és adók levonnak, míg a kapott osztalékok hozzáadnak egy olyan hozamot, amelyet az ármozgás soha nem ragad meg. Egy devizaváltással érintett pozíción az egyes dátumokon érvényes árfolyam ismét elmozdítja a valós eredményt.

Az évesített kártya saját feltételezést hordoz: a teljes nyereséget egyetlen állandó évenkénti rátává teríti szét, és figyelmen kívül hagyja az útvonal volatilitását, tehát egy sima +14,87%-os évenkénti hozam és egy heves, de ugyanoda érkező hozam azonosnak tűnik. Amit a kalkulátor visszaad, az egy árazáson alapuló becslés egy döntés megalapozásához, nem pénzügyi tanács, és a számok csak annyira pontosak, mint a beírt árak.

Mik a leggyakoribb hibák a százalékos nyereség kalkulátor befektetési megtérülés becslésére való használatakor?

A százalékos nyereség kalkulátor használata során a leggyakoribb hibák az, hogy az árnyereséget valós hozamként kezelik, hogy különböző tartási időszakok nyereségét hasonlítják össze, és hogy egy veszteséget és annak felépülését szimmetrikusnak olvassák. Mindegyik jobbnak vagy egyszerűbbnek mutatja a képernyőn lévő számot, mint amilyen a befektetés valójában volt.

• Az árnyereség összetévesztése a valós hozammal. A százalékos nyereség egy bruttó ármozgás, tehát ha befektetési megtérülésként (ROI) számolja el, túlbecsüli az eredményt, mert a valódi ROI a kapott osztalékokat is beszámítja, és levonja a fizetett jutalékokat és adókat. Egy +30%-os árnyereség kisebb nettó hozam lehet, miután ezeket beszámították, és néha nagyobb, miután az osztalékokat hozzáadták.
• Különböző tartási időszakok nyereségeinek összehasonlítása. Egy egy év alatti +50%-os nyereség és egy öt év alatti +50%-os nyereség nem ugyanaz a befektetés, és a teljes százalékaik egymás mellé állítása elrejti a különbséget. Mindkettő évesítése az egyetlen mód a tisztességes összehasonlításra, és pontosan erre való a CAGR kártya.
• A felépülés szimmetrikusnak olvasása. Egy 20%-os veszteséghez nem 20%-os nyereség kell a fedezeti ponthoz, hanem +25%, tehát ha a visszakapaszkodást az esés méretével ítéli meg, azzal alábecsüli, milyen messzire kell még az árnak emelkednie.

Mi a különbség egy százalékos nyereség számítás és egy CAGR számítás között?

A százalékos nyereség számítás és a CAGR számítás közötti különbség az, hogy a százalékos nyereség számítás a két ár közötti teljes változást méri, és figyelmen kívül hagyja az időt, míg a CAGR számítás ugyanazt a változást az egyenértékű összetett éves rátává alakítja. A százalékos nyereség számítás arra válaszol, mennyit mozdult el összesen egy ár; a CAGR számítás arra, milyen gyorsan mozdult el évente, ami az a szám, amellyel különböző ideig tartott befektetéseket hasonlíthat össze.

A kettő ugyanazt a befektetést írja le különböző szemszögből, és a köztük lévő zavar az, ahol egy headline nyereség félrevezet: a +100% nagynak hangzik, de öt évre szétterítve +14,87% évente, tíz évre pedig sokkal kevesebb lenne. Ez a kalkulátor a teljes százalékos nyereséget adja vissza fő kimenetként, és az évesített rátát kínálja kísérő kártyaként, így a teljes és az évenkénti nézet egymás mellett áll, anélkül hogy összetévesztené az egyiket a másikkal.

Mely kalkulátorok kapcsolódnak a százalékos nyereség kalkulátorhoz?

A százalékos nyereség kalkulátorhoz kapcsolódó kalkulátorok a hozam mérése körüli lépéseket fedik le, egy nyereség előrevetítésétől kezdve annak a megkereséséhez vállalt kockázathoz való mérlegeléséig.

A százalékos nyereség kalkulátorhoz kapcsolódó kalkulátorok az alábbiakban olvashatók:

• Kamatos kamat kalkulátor: előre vetíti, hogyan növekszik egy nyereség, ha újrabefektetik, és idővel kamatozik, a természetes következő lépés egy egyszeri hozam mérése után.
• Drawdown kalkulátor: méri azt a csúcstól mélypontig tartó esést, amely a fedezeti nyereség mögött áll, dedikált kockázati mérőszámmá alakítva a felépülést.
• Forex profit kalkulátor: ugyanazt a nyereséget vagy veszteséget pénzben fejezi ki egy forex ügyleten, nem pedig egy részvényen elért százalékként.
• Kockázat/hozam arány kalkulátor: egy célzott nyereséget állít szembe az eléréséhez elfogadott kockázattal, mielőtt megnyitná a pozíciót.
• Kelly-kritérium kalkulátor: egy stratégia nyerési arányát és kifizetését használja, hogy javasolja, mennyi tőkét tegyen fel minden pozícióra.
• Sharpe-mutató kalkulátor: egy hozamot igazít ki a megkereséséhez vállalt volatilitással, így két százalékos nyereség kockázat alapján is összehasonlítható.
• Csődkockázat kalkulátor: megbecsüli annak esélyét, hogy egy veszteségsorozat felszámolja a számlát egy adott ügyletenkénti kockázat mellett.
• Nyerési arány kalkulátor: méri, milyen gyakran nyernek az ügyletek, azt a gyakoriságot, amely az egyes nyereségek méretével párosul.

FAQ

Ez az eszköz oktatási célt szolgál, nem minősül pénzügyi tanácsadásnak. A százalékos nyereség egy bruttó árhozam, amely nem tartalmazza az osztalékokat, a költségeket és az adókat, tehát a valós hozama eltérő lesz. A befektetés pénzvesztés kockázatával jár.